Allgemeine Geschäftsbedingungen von Helvetia Consulting AG

Einleitung

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) regeln die Nutzung der Dienste und Angebote von Helvetia Consulting AG. Durch die Inanspruchnahme unserer Leistungen erklären Sie sich mit diesen Bedingungen einverstanden. Wir erbringen Finanzberatungsdienstleistungen, einschliesslich Finanzplanung, Beratung zu staatlichen Förderprogrammen, Steueroptimierung, Anlageberatung, Vermögensverwaltung und Pensionsplanung für Privatpersonen und KMU.

1. Anwendungsbereich

• Diese AGB gelten für alle vertraglichen Beziehungen und Dienstleistungen zwischen Helvetia Consulting AG und unseren Kunden.
• Abweichende Bedingungen des Kunden werden nur anerkannt, wenn Helvetia Consulting AG diesen ausdrücklich und schriftlich zugestimmt hat.

2. Leistungen von Helvetia Consulting AG

• Helvetia Consulting AG bietet umfassende Finanzberatungsdienstleistungen an, darunter:
  • Finanzplanung und -analyse für Privatpersonen und KMU
  • Beratung und Unterstützung beim Zugang zu staatlichen Förderprogrammen und Subventionen
  • Entwicklung von Steueroptimierungsstrategien
  • Anlageberatung und Portfoliomanagement
  • Vermögensverwaltung und Erbschaftsplanung
  • Pensionsplanung und Vorsorgeanalysen
• Der genaue Leistungsumfang wird jeweils individuell in einer separaten Vereinbarung oder Offerte festgelegt.

3. Pflichten des Kunden

• Der Kunde ist verpflichtet, Helvetia Consulting AG alle für die Leistungserbringung notwendigen Informationen und Unterlagen vollständig, richtig und zeitnah zur Verfügung zu stellen.
• Der Kunde muss Änderungen relevanter persönlicher oder finanzieller Verhältnisse, die Einfluss auf die Beratung haben könnten, umgehend mitteilen.
• Die Verantwortung für die Richtigkeit der vom Kunden bereitgestellten Daten liegt ausschliesslich beim Kunden.

4. Honorare und Zahlungsbedingungen

• Die Honorare für unsere Dienstleistungen werden in der jeweiligen Offerte oder dem Beratungsvertrag festgelegt.
• Rechnungen sind innerhalb der auf der Rechnung angegebenen Frist, in der Regel 30 Tage, ohne Abzüge zu begleichen.
• Bei Zahlungsverzug behält sich Helvetia Consulting AG das Recht vor, Verzugszinsen und Mahngebühren zu erheben sowie die Erbringung weiterer Leistungen einzustellen.

5. Vertraulichkeit und Datenschutz

• Helvetia Consulting AG verpflichtet sich, alle Informationen, die wir im Rahmen unserer Dienstleistungen vom Kunden erhalten, streng vertraulich zu behandeln.
• Wir halten uns an die geltenden Datenschutzgesetze der Schweiz. Weitere Details zur Datenverarbeitung können unserer Datenschutzerklärung entnommen werden.

6. Haftung

• Helvetia Consulting AG erbringt ihre Dienstleistungen mit der gebotenen Sorgfalt und Fachkenntnis.
• Eine Haftung für leichte Fahrlässigkeit wird ausgeschlossen. Die Haftung für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz bleibt vorbehalten.
• Helvetia Consulting AG haftet nicht für Schäden, die auf unvollständigen, falschen oder verspäteten Informationen des Kunden beruhen.

7. Änderungen der AGB

Helvetia Consulting AG behält sich das Recht vor, diese AGB jederzeit zu ändern. Änderungen werden dem Kunden angemessen, beispielsweise durch Veröffentlichung auf unserer Website, mitgeteilt. Die fortgesetzte Nutzung unserer Dienstleistungen nach Inkrafttreten der Änderungen gilt als Zustimmung zu den neuen AGB.

8. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

• Diese AGB und alle darauf basierenden Verträge unterliegen ausschliesslich schweizerischem Recht.
• Ausschliesslicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesen AGB ergeben, ist Zürich, Schweiz.

Kontaktinformationen

Helvetia Consulting AG

Bahnhofstrasse 12, Suite 500

8001 Zürich

Schweiz

Letzte Aktualisierung: 29. Oktober 2023